Использование позиций каталога

Отчёт показывает, какое оборудование из каталога работало за выбранный период, а какое простаивало. Он помогает решить, что докупить, что продать и что сдавать активнее.

Открыть: «Аналитика» → «Использование позиций каталога». Раздел виден сотрудникам, которым в шаблоне доступа на вкладке «Аналитика» открыта строка «Отчет по использованию позиций каталога».

Как построить отчёт

Задайте фильтры и нажмите «Показать отчёт». Если потом изменить фильтры, нажмите «Обновить»: сами по себе они не применяются. Кнопка «Сбросить» возвращает фильтры по умолчанию, «Фильтры» сворачивает панель. Фильтры запоминаются, после перезагрузки страницы отчёт построится снова.

Смета или спецификация

Переключатель «Считать по» задаёт, откуда брать данные. Это то же различие, что и во всей системе: смета — что продали клиенту, спецификация — что фактически собрали на проект.

• Смета: набор считается целиком, его состав не раскрывается, а комплекты раскрываются на позиции.

• Спецификация: считаются сами позиции и всё, что лежит у них на втором уровне — состав наборов и комплектов и то, что добавили к позиции. Услуг в спецификации нет, поэтому в этом режиме их нет и в отчёте.

Фильтры

Период — по умолчанию последний год. Проекты попадают в отчёт по дате окончания.

Показать — «Используемое», «Неиспользуемое» или оба сразу. По умолчанию «Неиспользуемое».

Тип — оборудование, наборы, комплекты, комплектующие, услуги.

Остаток на складе — «Все» или «Только с остатком на складе» (по умолчанию). На услуги и комплекты не действует.

Позиции — весь каталог или отдельные разделы и позиции из дерева.

Справа фильтры по проектам: клиенты, контрагенты, площадки, статусы сметы («выбранные» или «все, кроме») и роли. Они определяют, какие проекты считать. Внутри одной роли сотрудники объединяются через «или», разные роли — через «и».

Фильтры по проектам сужают круг проектов, поэтому список неиспользуемого становится длиннее. Например, если выбрать одного клиента, в «Неиспользуемое» попадёт всё, что не ездило именно к этому клиенту.

Таблица

Колонки: наименование, тип, остаток на складе, сколько штук использовано, в скольких проектах, дата последнего использования (или «никогда») и местоположение в каталоге. Над таблицей видно, сколько позиций нашлось.

Использованием считается сам факт строки в смете или спецификации, без учёта суммы и числа дней. Позиции, снятые с продажи, и расходные материалы в отчёт не входят.

Кнопка «Скачать (xlsx)» выгружает весь отчёт в Excel вместе с периодом и режимом подсчёта.

Диаграммы

Отметьте галочками строки, и под таблицей появится блок «Диаграмма» по отмеченным позициям (до 30 штук):

• Круговая — доли по числу использований; если отмеченные позиции не использовались — доли по остатку на складе;

• Столбцы — остаток на складе рядом с использованием или с числом дней без использования;

• График — сколько штук позиции было в проектах по дням периода.