Информация

Вкладка Информация — это основная страница карточки проекта.
Здесь настраиваются базовые параметры проекта, выбираются клиент и площадка, задаётся тип цены, назначаются ответственные пользователи, настраивается видимость проекта и создаётся чат проекта.

Параметры проекта

В верхней части страницы расположены основные параметры проекта:

• название проекта;

• дата и время;

• клиент;

• контактное лицо;

• площадка;

• адрес;

• тип цены;

• комментарий;

• доступ к проекту;

• ответственные.

Клиент

Поле Клиент связано с БД «Клиенты».

После выбора клиента система может автоматически подставлять связанные данные, например:

• контактных лиц;

• закреплённый тип цены;

• другую связанную информацию.

Контактное лицо

Поле Контактное лицо позволяет выбрать контакт, связанный с выбранным клиентом.

Площадка и адрес

Поле Площадка связано с БД «Площадки».

После выбора площадки система может автоматически подставить адрес проекта.

Если у площадки в базе «Площадки» заполнено поле «Комментарий» — например, «въезд для грузовых с ул. Садовой, разгрузка только до 8:00» или «пропуска заказывать за 3 дня», — рядом с полем «Площадка» появляется значок комментария. Нажмите на него, и комментарий откроется в отдельном окне «Комментарий площадки». Если комментария у площадки нет, значка тоже нет.

Комментарий берётся из карточки площадки и одинаков для всех проектов на этой площадке. Изменить его можно только в базе «Площадки» — см. Добавление и редактирование Площадок.

Тип цены

Поле Тип цены позволяет выбрать один из ранее созданных типов цен для всего проекта.

После выбора типа цены:

• все цены аренды в смете будут использовать цены из выбранного типа;

• в дереве каталога на вкладке «Смета» будут отображаться соответствующие цены;

• выбранный тип цены будет действовать для всех листов сметы внутри проекта.

Если в карточке клиента заранее закреплён тип цены, он будет выбран автоматически после выбора клиента.

Подробнее можно прочитать в отдельной статье про Типы цен.

Поле «Комментарий»

Поле Комментарий поддерживает форматирование текста.

Можно использовать:

• жирный текст;

• списки;

• ссылки;

• цвет текста;

• и другие инструменты редактора.

Форматирование также передаётся в PDF-документы, включая коммерческие предложения.

Самовывоз

Опция Самовывоз влияет только на отображение проекта в календаре.

Если опция включена:

• на плашке проекта в календаре появится иконка домика;

• проект можно будет отдельно фильтровать через фильтры календаря.

На складскую логику и работу проекта эта опция не влияет.

Ответственные

Блок Ответственные позволяет назначать роли и ответственных пользователей внутри проекта.

Примеры ролей:

• менеджер;

• бригадир;

• руководитель проекта;

• технический директор.

Список доступных ролей настраивается в:

БД «Сотрудники» → Опции → Роли

Отображение ролей по умолчанию в новых проектах настраивается отдельно в:

Глобальные настройки → Система → Проект

Добавление ответственных

Кнопка + позволяет добавить новую роль в текущий проект.

После нажатия открывается модальное окно с двумя селектами:

• роль;

• пользователь.

Удаление ролей

Иконка корзины удаляет роль только из текущего проекта.

При этом:

• роль не удаляется из системы;

• пользователь не удаляется;

• другие проекты не изменяются.

Гибкое назначение ролей

Система поддерживает гибкое назначение:

• одного пользователя можно назначить на несколько ролей;

• на одну и ту же роль можно назначить нескольких пользователей.

Чат проекта

Иконка чата рядом с блоком «Ответственные» создаёт комнату проекта.

Комната:

• открывается в отдельной вкладке браузера;

• работает внутри корпоративного мессенджера Golova;

• создаётся автоматически после первого нажатия на иконку.

Как пользователи попадают в чат

Пользователи автоматически добавляются в чат проекта, если они:

• назначены ответственными;

• добавлены в персонал на вкладке «Планирование».

Важно

Чат проекта и доступ к проекту — это независимые системы.

Пользователь может:

• иметь доступ к проекту, но не участвовать в чате;

• участвовать в чате, но не иметь доступа к самому проекту.

Логика доступа к чату

Удаление пользователя из поля «Доступ» не удаляет его автоматически из чата.

Пользователь потеряет доступ к чату только если его убрать из:

• ответственных;

• персонала в планировании.

Доступ к проекту

Поле Доступ управляет видимостью проекта в системе.

Если у пользователя нет доступа к проекту:

• проект не появится в календаре;

• проект не появится в таблицах или списках;

• пользователь не сможет открыть проект напрямую.

Даже если пользователь случайно откроет ссылку на проект без доступа, система покажет сообщение:

«У вас нет доступа к данному проекту, обратитесь к администратору».

Как работает доступ

Доступ к проектам работает совместно с шаблонами доступа из БД «Сотрудники».

Шаблоны доступа являются более приоритетными и задают общий уровень доступа пользователя к проектам.

Поле Доступ внутри проекта не переписывает шаблон доступа, а только работает в его рамках.

Настройки шаблонов доступа

Настройки находятся в:

БД «Сотрудники» → Опции → Шаблоны доступа

Для раздела «Проект» доступны следующие варианты:

• все;

• общий и персональный;

• персональный;

• нет.

Вариант «Все»

Пользователь видит все проекты системы независимо от поля «Доступ».

Поле «Доступ» в проектах в этом случае игнорируется.

Вариант «Общий и персональный»

Пользователь видит:

• проекты с доступом «Все пользователи»;

• проекты, где он добавлен вручную.

Вариант «Персональный»

Пользователь видит только проекты, где он явно добавлен в поле «Доступ».

Проекты с доступом «Все пользователи» он видеть не будет.

Вариант «Нет»

Пользователь не увидит ни одного проекта системы.

Поле «Доступ»

По умолчанию во всех новых проектах установлено значение:

«Все пользователи»

Также можно:

• удалить общий доступ;

• вручную выбрать конкретных пользователей;

• искать пользователей по имени;

• удалять пользователей из списка.

В поле «Доступ» можно выбирать только пользователей системы.

Группы, отделы или роли выбрать нельзя.

Важно

Поле «Доступ»:

• влияет только на видимость проекта;

• не ограничивает отдельные вкладки проекта;

• не связано с ролями;

• не влияет на планирование;

• не управляет доступом к чату проекта.

Доступ к отдельным разделам системы настраивается только через шаблоны доступа в БД «Сотрудники».

Ключевые понятия

В заголовке проекта через вертикальную черту показаны текущие статусы сметы, спецификации и склада. Статусы документов и финансов находятся на одноимённых вкладках. Как устроены статусы и что значат их флаги, читайте в разделе «Статусы».

Информация, Проект, Доступ, Ответственные, Пользователи, Роли, Шаблоны доступа, Чат проекта, Клиент, Площадка, Тип цены, Комментарий, Самовывоз

Из блока «Чат» на этой вкладке можно создать группу проекта в Telegram — см. статью «Чат проекта в Telegram».