Импорт базы

Базу клиентов можно импортировать из файла Excel. Откройте «Базы Данных» → «Клиенты» и нажмите «Импорт» рядом с кнопкой «Добавить». Откроется страница «Загрузка клиента».

Скачайте файл «Пример шаблона (клиенты).xlsx» — ссылка на него в блоке «Дополнительная информация». Перенесите в шаблон данные о клиентах, сохраняя порядок колонок. Первую строку файла не заполняйте — в ней заголовки.

Затем в блоке «Файл excel» выберите заполненный файл в поле «Файл» и нажмите «Загрузить».

Файл импорта дополняет базу, а не заменяет её. Запись, у которой наименование совпадает с уже существующей, пропускается и попадает в отчёт «Не добавлено в базу». Если нужно обновить такие записи из файла, перед загрузкой поставьте галочку «Обновлять существующие записи»: запись будет перезаписана целиком, пустая ячейка файла очистит поле, а контакты заменятся контактами из файла.