Добавление и редактирование Клиентов
Нового клиента можно добавить в базе данных «Клиенты» или прямо из проекта — кнопкой «+» рядом с полем «Клиент» на вкладке «Информация».
Добавление в базе данных
Откройте «Базы данных» → «Клиенты» и нажмите «Добавить». Откроется страница «Создание клиента». Рядом есть кнопка «Импорт» — она загружает клиентов списком из файла, подробнее — в статье «Импорт базы».
В блоке «Основная информация» введите «Наименование» — название компании или имя клиента — и при необходимости «Комментарий».
В блоке «Скидка» выберите «Тип цены» и укажите персональные скидки клиента в процентах: «Оборудование», «Расходный материал», «Услуга». Если особых условий нет, оставьте поля пустыми, а тип цены — «-».
Если клиент в чёрном листе, в блоке «Черный лист» отметьте одноимённую галочку и напишите причину в поле «Комментарий» этого блока.
Нажмите «Добавить» вверху страницы. Откроется страница «Редактирование клиента» — карточка клиента с блоком «Контакты».
Контакты клиента
В блоке «Контакты» карточки клиента хранятся контактные лица с ФИО, телефоном, e-mail и комментарием.
Чтобы добавить контакт, нажмите «+» в левом верхнем углу таблицы «Контакты». В окне «Добавление Контакта» заполните «ФИО», «Телефон», «E-mail» и «Комментарий» и нажмите «Добавить». Контактов может быть сколько угодно, их добавляют по одному. Изменить контакт можно карандашом в его строке — откроется окно «Редактирование Контакта», удалить — крестиком. Значок добавления виден сотрудникам с полным доступом к базе «Клиенты».
Телефон вводится в международном формате: знак «+» и цифры подряд, например +79161234567.
Как условия клиента попадают в проект
Когда вы выбираете клиента на вкладке «Информация» проекта:
поле «Тип цены» заполняется типом цены клиента — позиции, добавленные в смету после этого, получат цены этого типа;
в листах сметы, где скидка ещё не задана, подставляются скидки клиента на оборудование, расходный материал и услуги;
в списке «Контактное лицо» появляются контакты этого клиента.
Тип цены и скидки в проекте можно изменить вручную, карточка клиента при этом не меняется. Подробнее о типах цен — в статье Типы цен.
Если вы выбираете клиента из чёрного листа, система покажет предупреждение.
Добавление из проекта
В окне «Создание нового клиента» на вкладке «Информация» проекта заполняются «Наименование», «ФИО», «Телефон» и «E-mail» контактного лица, скидки «Скидка - оборудование» и «Скидка - услуга» и «Комментарий». Нажмите «Создать» — клиент сохранится в базе и сразу выберется в проекте.
В окне создания из проекта нет полей «Тип цены» и скидки на расходный материал. Чтобы закрепить за клиентом тип цены, откройте его карточку в базе «Клиенты».
Редактирование
Чтобы изменить клиента, нажмите на его наименование в списке базы «Клиенты». Внесите правки и нажмите «Сохранить». Новые тип цены и скидки подставятся в проекты, где клиента выберут после этого. В уже созданных проектах они не меняются.