Роли по умолчанию в проектах
Роли в проекте — это ответственные лица проекта: менеджер, бригадир, технический директор и так далее. Они видны на вкладке «Информация» проекта, в блоке «Менеджмент проекта» на вкладке «Планирование», в документах и в фильтрах календаря и отчётов.
Какие роли появятся в новом проекте и кто будет назначен на каждую, задаётся в глобальных настройках: шестерёнка «Настройки» → «Система» → «Проект», карточка «Роли проекта (по умолчанию)».
Здесь роли не создаются и не переименовываются. Сами роли заводятся в базе данных «Сотрудники» → «Опции» → «Роли». Подробнее — в статье «Роли, теги, категории тегов».
Какие роли добавлять
В карточке по строке на каждую роль из базы «Сотрудники». Роли идут по алфавиту. В колонке «Добавлять» тумблером отметьте роли, которые должны сразу появляться в каждом новом проекте.
Тумблер «Все роли» в заголовке карточки включает или выключает все роли разом. Если выключить все, новые проекты будут создаваться без ответственных. Роль, которой нет в настройках, можно добавить в проект вручную на вкладке «Информация».
Кто назначается на роль
В колонке «Ответственный» выберите для роли конкретного сотрудника или вариант «Создатель проекта» — тогда на роль встанет тот, кто создаёт проект. При создании проекта выбранный человек сразу будет назначен на эту роль.
Ответственного можно выбрать только у включённой роли. Если выключить роль, назначение сбросится на «Создатель проекта».
Ответственный в проекте
В строке «Ответственный в проекте» выберите одну из включённых ролей. В новых проектах сотрудник на этой роли получает отметку «ответственный»: в Календаре 2.0 при окраске «По ответственному» проект красится его цветом. В самом проекте отметку можно перенести на другого сотрудника или снять — тогда проект красится по статусу.
Вариант «Не выбрано (цвет по статусу)» — отметку не ставить, проекты красятся по статусу.
Автоматическое добавление в «Менеджмент проекта»
Тумблер «Добавлять в управление проектом по умолчанию» внизу карточки отвечает за блок «Менеджмент проекта» на вкладке «Планирование». Если он включён:
сотрудники на ролях нового проекта сразу попадают в «Менеджмент проекта»;
если позже в проект добавить роль с ответственным, она тоже появится в «Менеджменте проекта».
Переносится только сотрудник и роль. Тип оплаты по умолчанию — «фиксированная сумма», сумму, процент и другие условия оплаты укажите в проекте вручную. Подробнее — в статье «Планирование».
Когда применяются настройки
Кнопки «Сохранить» нет: каждое изменение сохраняется само и сразу действует для новых проектов. Уже созданные проекты не меняются.