Действия с листом спецификации

Действия с листом спецификации доступны в контекстном меню листа (иконка с тремя точками рядом с названием листа).

Они позволяют управлять структурой спецификации и выполнять операции с листами.

Как связаны листы сметы и спецификации

Смета и спецификация устроены одинаково: работа и там, и там идёт на листах. Лист сметы и одноимённый лист спецификации образуют пару.

Пока спецификация находится в статусе до разъединения, пары создаются сами: добавили лист в смете — такой же лист появился в спецификации.

Когда спецификация доходит до статуса, в котором включено Разъединение, автоматическая связь отключается: склад работает со своей версией состава, и новые листы сметы в спецификацию больше не попадают. В смете при этом появляется предупреждение «Внимание! В Спецификации началась работа», а в спецификации, в блоке «Информация о работе менеджера», — запись о том, что в смете добавлена новая вкладка.

статус, на котором включается разъединение, задаётся в глобальных настройках — иконка шестерёнки в верхнем меню → вкладка «Проект» → блок «Статусы спецификация», колонка «Разъединение». По умолчанию это второй статус спецификации.

Поэтому набор пунктов в меню листа зависит от того, есть ли у листа пара в смете:

• есть пара — в меню пункт Обновить состав;

• пары нет — вместо него пункт Скопировать в смету.

Время бронирования

Действие Время бронирования позволяет задать или изменить период бронирования оборудования для всего листа.

Важно:

• время бронирования может выходить за рамки проекта

• новое время применяется ко всему оборудованию на листе

При необходимости можно детализировать:

• раскрыть список до уровня артикулов

• задать время бронирования для конкретных единиц оборудования

Изменение времени бронирования влияет только на доступность оборудования и не влияет на смету.

Обновить состав

Действие Обновить состав синхронизирует спецификацию со сметой.

Если ранее в смете были внесены изменения, которые не отразились в спецификации (рассинхронизация), это действие:

• приводит состав спецификации в соответствие со сметой

• фактически «пересобирает» спецификацию на основе сметы

После выполнения действия структура и состав листа будут соответствовать текущей версии сметы.

Скопировать в смету

Пункт появляется у листа спецификации, у которого нет парного листа в смете, — например, если склад создал лист уже после разъединения.

Действие создаёт в смете новый лист с тем же названием и составом позиций.

После копирования листы становятся парой, и в меню листа спецификации вместо «Скопировать в смету» появляется «Обновить состав», а в меню листа сметы — «Обновить из спецификации».

Копировать лист

Действие Копировать лист создаёт дубликат текущего листа внутри проекта.

Копия содержит:

• структуру разделов и подразделов

• все позиции

• комментарии

Это удобно для создания вариантов спецификации или повторного использования набора оборудования.

Копировать лист в…

Действие Копировать лист в… позволяет скопировать лист в другой проект внутри аккаунта.

При копировании:

• сохраняется структура

• сохраняются позиции

• сохраняются комментарии

В выбранном проекте создаётся новый лист со скопированными данными.

Переименовать

Позволяет изменить название листа спецификации.

Удалить

Удаляет лист спецификации из проекта.

Важно:

• действие является необратимым

• удаление влияет на складские документы (например, складскую ведомость)

• на коммерческое предложение (КП) это не влияет, так как оно формируется на основе сметы

Ключевые понятия:

спецификация, лист спецификации, пара листов, разъединение, бронь, время бронирования, доступность оборудования, синхронизация со сметой, копирование листа, удаление листа