Отчёт по продажам

Отчёт по продажам показывает, как работают позиции каталога: в скольких проектах участвовала позиция, сколько единиц было в сметах и на какую сумму. Это помогает понять, какое оборудование и какие услуги приносят деньги, а какие простаивают.

Отчёт считает по сметам проектов. Подробную картину доходов и расходов с разделением на план и факт даёт Финансовый отчёт: в разделе «Доход» у аренды, услуг и расходных материалов есть такая же сводка по позициям.

Где найти

В верхнем меню откройте «Аналитика» → «Отчет по продажам». Откроется страница «Формирование отчета по продажам».

Пункт виден сотрудникам, у которых в шаблоне доступа на вкладке «Аналитика» для строки «Отчет по продажам» выбрано «показать». Как настроить шаблон — в статье Создание нового шаблона.

Как сформировать отчёт

• В блоке «Основные параметры» задайте «Период: с … по». В отчёт попадут проекты, которые начинаются в эти даты.

• При необходимости сузьте выборку: «Мои фирмы», «Менеджер», «Бригадир», «Статусы», «Контрагент», «Площадка», «Клиент». В каждом поле можно выбрать несколько значений. Пустое поле — «все значения».

• В блоке «Каталог» отметьте галочками разделы, подразделы или отдельные позиции, по которым нужен отчёт. Отметка раздела включает всё его содержимое. Строка «поиск» над деревом помогает быстро найти позицию.

• Нажмите «Сформировать». Отчёт откроется в новой вкладке браузера.

Обратите внимание. Если в блоке «Каталог» ничего не отметить, отчёт получится пустым.

Что в отчёте

В заголовке — «Отчет по продажам» и выбранный период. Позиции сгруппированы по разделам и подразделам каталога, у каждого раздела и подраздела указана общая сумма. Для каждой позиции видно:

• «Наименование»;

• «Кол-во проектов» — в скольких проектах позиция была в смете;

• «Кол-во в смете» — сколько единиц было во всех этих сметах;

• «Сумма продажи» — сколько позиция принесла по сметам.

Иконка слева от позиции раскрывает список проектов с количеством и суммой по каждому. Название проекта — ссылка: проект откроется в новой вкладке. Внизу — строка «Итого».

Как считается сумма

• Учитываются только активные листы сметы. Деактивированные листы в отчёт не попадают.

• К сумме позиции применяются коэффициент и скидка листа сметы — отдельно для аренды, услуг и расходных материалов. Подробнее — в статье Коэффициент и Скидка.

• Если налог на листе начисляется «сверху» или «в итоговой сумме», он прибавляется к сумме позиции. При способах «в сумме» и «в цене» налог уже входит в цену.

• Комплект считается одной строкой, как он стоит в смете. Позиции внутри комплекта отдельно не учитываются.

Обратите внимание. Поле «Счет» на странице параметров сейчас не влияет на результат: отчёт строится по всем проектам, независимо от оплаты счёта.

Ключевые понятия

отчёт по продажам, аналитика, продажи позиций, сумма продажи, количество проектов, каталог, период, статусы, менеджер