Реквизитка

Партнёры и клиенты часто просят прислать реквизиты, чтобы выставить счёт или подготовить договор. Вместо того чтобы копировать их в письмо или прикладывать карточку предприятия, отправьте ссылку на реквизитку. По ней открывается аккуратная страница с реквизитами вашей фирмы и её логотипом.

Реквизитка своя у каждой фирмы из базы «Мои фирмы».

Как скопировать ссылку

Откройте «Базы данных» → «Мои фирмы». В списке фирм, во втором столбце, у каждой фирмы с реквизиткой есть значок копирования. Нажмите на него — ссылка скопируется в буфер обмена, а вверху появится сообщение «Ссылка скопирована в буфер обмена.». Теперь её можно вставить в письмо или мессенджер.

Ссылку можно скопировать и из карточки фирмы: нажмите на название фирмы в списке и найдите блок «Реквизитка». В нём показан адрес страницы — по нему можно сразу открыть реквизитку и посмотреть, как её увидит партнёр, — а справа значок «копировать».

Что видно на странице

На странице реквизитки выводятся данные, которые заполнены в карточке фирмы: название, реквизиты для счёта и договора и логотип. Поэтому прежде чем отправлять ссылку, проверьте, что карточка фирмы заполнена полностью и загружен логотип. Как заполнить карточку — в статье «Создание фирмы».

Ссылка постоянная: если вы потом поправите реквизиты в карточке фирмы, отправлять ссылку заново не нужно.

Как создать или удалить ссылку

При создании фирмы ссылка на реквизитку появляется автоматически. Если её нет, в карточке фирмы в заголовке блока «Реквизитка» нажмите «сгенерировать».

Чтобы ссылка перестала работать, нажмите в заголовке блока «удалить». Например, если ссылку отправили не тому человеку. После этого можно снова нажать «сгенерировать» — получится новая ссылка, а старая работать не будет.

Создавать и удалять ссылку, а также копировать её из списка фирм могут сотрудники, у которых в шаблоне доступа к базе «Мои фирмы» стоит «полный доступ». Подробнее о правах — в статье «Шаблоны доступа».